2026年8月3日 · 周一 · 数据截至7月31日收盘
中美科技投资日报
🇺🇸 美国 · 🇨🇳 中国 — 双市场科技洞察
🇨🇳 长鑫LPDDR6研发验证收尾
💥 A股AI应用涨停潮·昆仑万维+20%
🔥 美股财报分化·亚马逊+15.3%
🍎 苹果-7.35%大中华区逊色
🛢️ 美伊谈判油价暴跌8%
🇰🇷 韩国7月半导体出口+179%
📌 今日焦点
长鑫存储LPDDR6研发验证进入尾声·冲刺全球首发·国产AI包揽全球前五·A股AI应用涨停潮昆仑万维/蓝色光标/中文在线集体20cm·美股财报分化：亚马逊暴涨15.3%创新高、苹果-7.35%续挫·美伊3日谈判油价暴跌超8%·韩国7月半导体出口暴增179%
周末重磅：8月1日第一财经报道，长鑫存储LPDDR6（第六代低功耗内存）已接近研发验证尾声，首款产品速率达12800Mbps，预计下半年量产导入，向SK海力士、三星发起首发竞速——这是中国存储芯片向全球前沿标准发起冲击的关键一步，也是7月27日长鑫科技科创板上市后首个重大技术里程碑。
市场面：7月31日（周五）A股AI应用全面爆发，昆仑万维+20%涨停、蓝色光标+19.98%涨停、中文在线+20.01%涨停，21财经称"国产AI包揽全球前五"；美股财报季分化剧烈——亚马逊Q2财报超预期单日暴涨15.32%，苹果财报后继续下挫-7.35%报$308.91，存储双雄回调：美光-5.90%、闪迪-5.09%。宏观面：特朗普称美伊3日将举行谈判并取消对伊打击，美油开盘暴跌超8%；韩国7月半导体出口同比暴增179%。今日关注：中国7月财新制造业PMI 09:45公布。
第一财经 · 财联社 · 21财经 · 上海证券报 · 腾讯自选股
🇺🇸
+15.32%
亚马逊 AMZN $271.58
🇺🇸
-7.35%
苹果 AAPL $308.91
🇨🇳
+20.00%
昆仑万维 ¥43.20 涨停
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🇺🇸 美国科技
美国科技 · 7月31日收盘
财报季主导美股走势，科技巨头剧烈分化。亚马逊Q2财报大超预期单日暴涨15.32%至$271.58，谷歌+6.73%至$356.13，微软+3.02%至$464.72；苹果财报后延续跌势-7.35%至$308.91（两日累计跌逾10%），美光-5.90%、闪迪-5.09%高位回调。大盘整体温和收涨：纳指+1.00%报25,374，标普+0.70%报7,490，道指+0.53%报52,485，费城半导体SOXX持平报505。周末宏观：特朗普称美伊3日举行谈判，美油暴跌超8%。
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纳斯达克指数 25,373.85
+251.67 (+1.00%)，连续两日反弹，收复25,000关口后继续上行
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标普500 7,489.72
+52.09 (+0.70%)，财报季科技权重分化中指数仍获支撑
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道琼斯 52,485.03
+276.97 (+0.53%)，连续三日上涨，7月29日曾单日跌超千点后修复
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费城半导体SOXX 504.89
+0.36 (+0.07%)，7月30日暴涨8.5%后高位整固，存储股回调拖累
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特朗普：美伊3日将举行谈判
特朗普称应伊方要求同意取消对伊打击，协议"即将达成"。国际油价暴跌，美油开盘跌幅超8%，金银拉升
央视新闻 · 新华社 · 金十数据 · 2026-08-03
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摩根大通：美联储加息时间预期提前至少半年
摩根大通最新预期将美联储加息时点提前至少半年，7月FOMC维持利率3.50%-3.75%不变后市场重新定价
财联社 · 2026-08-02
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大摩：AI投资进入"半场休整"
摩根士丹利最新研判：AI投资进入半场休整阶段，关注两大新主线
券商中国 · 2026-08-03
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亚马逊 AMZN 暴涨15.32% 报 $271.58
Q2财报大超预期，AWS云业务强劲。单日从$235.50飙升至$271.58，盘后财报后连续大涨
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谷歌 GOOGL 涨6.73% 报 $356.13
从$333.66大涨至$356.13，财报后持续走强
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微软 MSFT 涨3.02% 报 $464.72
从$451.10升至$464.72，AI/云业务预期支撑
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苹果 AAPL 跌7.35% 报 $308.91
FQ3财报后连续第二日大跌：7月30日盘后-8%、7月31日再跌-7.35%，两日从$338跌至$309。iPhone收入增22%但大中华区逊色，库克称中国市场"竞争加剧"
华尔街见闻 · 2026-07-31
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Meta META 涨3.28% 报 $556.71
从$539.03反弹至$556.71，7月30日曾暴跌7.95%
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英伟达 NVDA 涨2.93% 报 $200.75
从$195.04升至$200.75，收复$200关口，相对抗跌
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美光 MU 跌5.90% 报 $823.03
7月30日暴涨18.36%后回调，从$874.66回落至$823.03，高位波动加剧
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闪迪 SNDK 跌5.09% 报 $1,214.83
7月30日暴涨25.99%后回调，从$1,279.96回落至$1,214.83
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AMD 跌1.90% / 英特尔 跌1.02%
AMD报$476.15、英特尔报$90.20，7月30日分别大涨13%/11.3%后小幅回落
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博通 AVGO 涨0.37% 报 $389.28
台积电TSM涨0.23%报$404.25，芯片权重整体高位整理
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🇨🇳 中国科技
中国科技 · 7月31日收盘
A股7月收官日全线反弹：上证指数+0.72%报3,832，创业板+3.06%报3,344，科创50+2.99%报1,636，深成指+2.21%。AI应用板块爆发涨停潮——昆仑万维+20%、蓝色光标+19.98%、中文在线+20.01%涨停，21财经称"国产AI包揽全球前五"；半导体集体反弹：寒武纪+6.10%、中际旭创+4.40%、华天科技+3.76%。周末重磅：长鑫存储LPDDR6研发验证进入尾声（第一财经）、央行定调下半年货币政策"适时调整、加力扩内需"、兆易创新董事长提议10亿-20亿元回购并注销。
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上证指数 3,832.26
+27.57 (+0.72%)，7月31日反弹，7月全月调整后8月修复预期升温
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创业板指 3,343.96
+99.34 (+3.06%)，7月30日暴跌3.97%后强反弹，AI应用领涨
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科创50 1,635.96
+47.55 (+2.99%)，半导体权重反弹，长鑫科技上市后科创热度持续
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深证成指 13,578.93
+293.13 (+2.21%)；沪深300 +0.85%报4,588
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港股：恒指 25,884.43 (+0.10%)
恒生科技指数 4,829.22 (+0.53%)，港股7月31日平稳收官
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寒武纪 涨6.10% 报 ¥1,106
AI芯片龙头，从¥1,042.43大幅反弹，重回¥1,100上方
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中际旭创 涨4.40% 报 ¥902.01
光模块龙头，从¥864反弹至¥902，成交额540亿元
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华天科技 涨3.76% 报 ¥15.47
封测板块修复，7月30日跌停后反弹
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长电科技 涨1.86% 报 ¥65.71 / 通富微电 +1.50% 报 ¥56.73
封测双雄连跌两日后企稳反弹
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中兴通讯 涨1.53% 报 ¥33.81
通信权重温和反弹
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央行定调下半年货币政策：适时调整、加力扩内需
央行部署下半年八大重点，强调货币政策适时调整、加力扩内需
中国人民银行 · 证券时报 · 2026-08-02
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长鑫存储LPDDR6研发验证进入尾声
8月1日行业人士向第一财经透露，LPDDR6接近研发验证尾声，首款产品速率12800Mbps，预计下半年量产导入，与SK海力士/三星竞速首发
第一财经 · 观察者网 · IT之家 · 2026-08-01
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兆易创新：董事长提议10亿-20亿元回购并注销
董事长朱一明提议回购股份并注销，提振市场信心
21智算 · 2026-08-03
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一博科技：上半年净利大增1561.55%
PCB概念，净利同比暴增逾15倍，7月31日股价+10.84%
上海证券报 · 2026-08-02
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7月股票型ETF"吸金"近4800亿元
上海证券报：7月股票型ETF净流入近4800亿元，增量资金持续入场
上海证券报 · 2026-08-03
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⚖️ 中美对比
核心领域 · 中美对比
存储芯片、AI应用、大模型三条主线的中美最新进展对比
💾 存储芯片
🇺🇸 美国
财报后高位回调
- 美光MU 7月31日-5.90%报$823.03，7月30日暴涨18%后获利回吐
- 闪迪SNDK -5.09%报$1,214.83，前期从$1,016暴涨至$1,280后回调
- 费城半导体SOXX持平报505，存储权重拖累板块整固
- SK海力士美股（SKHY）7月31日-3.54%报$143.73
🇨🇳 中国
技术突破节点临近
- 长鑫存储LPDDR6研发验证进入尾声，首款速率12800Mbps，预计下半年量产（第一财经8/1）
- 长鑫科技7月27日科创板上市，C长鑫7月31日收¥53.97
- A股存储/封测链反弹：华天科技+3.76%、长电科技+1.86%
- 韩国7月半导体出口+179%（爱集微），亚太存储景气延续
🤖 AI应用
🇺🇸 美国
巨头财报验证商业化
- 亚马逊Q2超预期+15.32%，AWS云业务强劲
- 谷歌+6.73%，微软+3.02%，AI货币化持续兑现
- 苹果iPhone收入+22%但大中华区逊色，AI手机需求存疑
- 大摩：AI投资进入"半场休整"，关注两大新主线
🇨🇳 中国
应用板块涨停潮
- 昆仑万维+20%、蓝色光标+19.98%、中文在线+20.01%集体涨停
- 21财经：国产AI包揽全球前五，主力加仓AI应用
- 用友网络+10.03%涨停，AI+企业软件受追捧
- 一博科技中报净利+1561.55%，AI硬件链业绩兑现
🏛️ 宏观与资金
🇺🇸 美国
地缘缓和·加息预期生变
- 美伊3日谈判，美油暴跌超8%，地缘风险溢价回落
- 摩根大通：美联储加息时点预期提前至少半年
- FOMC 7月维持利率3.50%-3.75%，市场重估路径
🇨🇳 中国
政策加力·增量资金入市
- 央行定调：货币政策适时调整、加力扩内需（八大重点）
- 7月股票型ETF净流入近4800亿元（上海证券报）
- 兆易创新董事长提议10-20亿元回购注销，上市公司真金白银护盘
- 机构：8月A股修复可期，科技仍为中长期主线（财联社）
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资金动向 · 市场脉搏
本周末至今日资金流向与资本市场关键信号（数据来源：上海证券报/21智算/爱集微/财联社）
US
+15.3%
亚马逊Q2财报超预期 · 单日市值暴增
AWS云业务强劲带动股价单日+15.32%至$271.58，财报季AI商业化最亮眼答卷
CN
¥10-20亿
兆易创新：董事长提议回购10亿-20亿元并注销
朱一明提议回购股份并注销，A股半导体龙头真金白银护盘
来源：21智算 · 2026-08-03
CN
≈4800亿
7月股票型ETF净流入近4800亿元
上海证券报：增量资金持续入场，ETF成为A股重要托底力量
来源：上海证券报 · 2026-08-03
CN
+1561%
一博科技：上半年净利大增1561.55%
PCB概念股业绩爆发，7月31日股价+10.84%，AI硬件链景气兑现
来源：上海证券报 · 2026-08-02
US
-7.4%
苹果财报后两日累跌逾10% · 市值承压
iPhone收入增22%但大中华区逊色，盘后与次日合计跌幅超10%，AI手机叙事遭遇考验
来源：华尔街见闻 · 2026-07-31
CN
+179%
韩国7月半导体出口同比暴增179%
爱集微：韩国7月半导体出口数据亮眼，AI需求未见降温，存储景气周期延续
来源：爱集微 · 券商中国 · 2026-08-02
🇺🇸 纳斯达克
+1.00%
25,374 两连阳
🇺🇸 费城半导体
+0.07%
SOXX 505 整固
🇨🇳 创业板指
+3.06%
3,344 AI涨停潮