2026年8月5日 · 周三 · 数据截至8月4日收盘
中美科技投资日报
🇺🇸 美国 · 🇨🇳 中国 — 双市场科技洞察
🚀 SpaceX上市首份财报：营收78亿美元超预期92%
📈 标普500 6月来首收纪录高点 · 纳指+2.59%
📊 Palantir +29.45% 领涨全场
📈 A股大反弹 · 创业板+5.64%领涨
💡 中际旭创破千元 · 光模块爆发
🏢 嘉立创上市首日+146.28%
🛢️ 美伊缓和 · 油价暴跌5.7%
📌 今日头条
SpaceX上市首份财报营收78亿美元超预期92%·AI资本开支158.3亿美元·马斯克宣布完全采用英伟达芯片·Grok 4.6下周发布·美股标普500六周来首收纪录高点纳指+2.59%·A股大反弹创业板+5.64%中际旭创破千元·嘉立创上市首日+146%·油价暴跌5.7%
财报焦点：SpaceX于6月史上最大规模IPO（募资860亿美元）后交出首份季报——Q2营收78亿美元，远超分析师预期的68.1亿美元，同比+92%；但AI业务板块资本开支达158.3亿美元（市场预期130.9亿），盘后股价一度跌8.5%，随后收窄至-2%。马斯克在首次财报电话会上宣布：SpaceX将完全采用英伟达芯片平台、预计下周推出Grok 4.6（三至四周后Grok 4.7，Grok 5年内推出）、与英伟达合作开发Starmind AI1卫星计算载荷（每颗搭载英伟达Rubin GPU与Vera CPU）、2030年实现1万亿美元营收目标；SpaceX决定完全采用英伟达平台拖累AMD盘后大跌8%。
美股8月4日（周二）三大指数集体大涨：纳指+2.59%报26,584.99，标普500 +1.79%报7,736.52（6月以来首次收于纪录高点），道指+1.71%报54,085.88；费城半导体指数盘中涨超6%，Palantir +29.45%（Q2营收19.35亿美元同比+93%、上调全年指引）、斑马技术+26.62%、Arm +17.3%。A股8月4日同步大反弹：上证+0.33%报3,822.28，深成指+3.25%报13,885.71，创业板指+5.64%报3,488.97领涨，科创50 +4.09%报1,616.36；超3,600只个股上涨、140只涨停，两市成交约2.21万亿元——光模块爆发：中际旭创+13.24%报¥1,021.99破千元、新易盛+13.68%报¥448.00；嘉立创上市首日+146.28%报¥208.01。宏观面：美伊就霍尔木兹海峡谈判"积极进展"、卡塔尔称临时协议草案已拟定，WTI原油-5.69%报$75.77、布油-5.26%报$79.36；30年期美债收益率飙至5.27%创2007年来新高；CME显示美联储9月加息25bp概率58.4%（前一日67.2%）。今日关注：华为全场景新品发布会（MateBook Pro S仅重798克）、宇树科技IPO初步询价日、三星FMS 2026闪存峰会第二日。
新浪财经7x24 · 财联社 · 上证报 · 央视新闻 · 新华社 · 证券时报 · IT之家 · 腾讯自选股
🇺🇸
+1.79%
标普500 7,736.52 纪录高点
🇨🇳
+5.64%
创业板指 3,488.97 领涨
🇺🇸
+29.45%
Palantir $162.66 财报爆发
🇨🇳
+146.28%
嘉立创上市首日 ¥208.01
🇨🇳
+13.24%
中际旭创 ¥1,021.99 破千元
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🇺🇸 美国科技
美国科技 · 今日动态
美股8月4日（周二）三大指数集体收涨、标普500自6月以来首次收于纪录高点：纳指+2.59%报26,584.99（纳指100盘中涨超3%创历史新高），标普500 +1.79%报7,736.52，道指+1.71%报54,085.88。费城半导体指数盘中涨超6%、SOXX +6.80%，存储与光通信领涨：闪迪+10.84%、美光+7.62%、英特尔+10.84%、迈威尔+12.81%、应用光电+19.44%、Coherent +12.35%、Lumentum +8.92%、康宁+9.04%。焦点在SpaceX上市首份财报与AMD财报：SpaceX营收78亿美元超预期（+92%），但AI资本开支158.3亿美元大超预期、叠加千亿解禁潮，盘后一度跌8.5%；AMD营收创新高但Q3指引令投资者失望、叠加马斯克"完全采用英伟达"言论，盘后大跌8%。宏观面：美伊霍尔木兹谈判"积极进展"推动油价暴跌5.7%；30年期美债收益率飙至5.27%创2007年来新高；CME显示美联储9月加息25bp概率58.4%（回落）。
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纳斯达克 26,584.99
+671.09 (+2.59%)，纳指100盘中涨超3%创历史新高；纳斯达克中国金龙指数-0.22%（逸仙电商-8.87%）
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标普500 7,736.52
+136.02 (+1.79%)，6月以来首次收于纪录高点（新浪财经8/5报道收盘确认）
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道琼斯 54,085.88
+907.47 (+1.71%)，盘中一度涨超2%
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费城半导体指数 盘中涨超6%
报12,117.6；SOXX ETF +6.80%报$542.21；闪迪涨幅扩大至10.8%、英特尔涨超9%、美光/AMD涨超7%、高通涨超6%
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欧洲股市创收盘历史新高
STOXX 600 +0.75%报656.92、欧元区STOXX 50 +0.89%报6,484.37，双双创收盘新高
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Q2营收78亿美元 · 超预期92%
分析师预期68.1亿美元；净亏损5.41亿美元（去年同期亏10亿、收窄4.67亿）；调整后EBITDA 35亿美元；积压订单475亿美元；Q2火箭发射38次
公司财报 · 新浪财经 · 2026-08-05
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AI资本开支158.3亿美元 · 远超预期
市场预期130.9亿；AI业务经营亏损12.6亿（预期亏23.9亿）；计算协议Q2增收16亿美元；Q2末现金及有价证券1,000亿美元；盘后一度跌8.5%后收窄至-2%
公司财报 · 2026-08-05
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马斯克：完全采用英伟达芯片 · Grok 4.6下周发布
Grok 4.7三至四周后、Grok 5年内推出；与英伟达合作Starmind AI1卫星计算载荷（每颗搭载英伟达Rubin GPU+Vera CPU），首批明年发射；2030年万亿美元营收目标（原2031年）；年底算力超2GW、2027年底或接近10GW
财报电话会 · 2026-08-05
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千亿解禁潮本周将至 · 部分股东拟重售1.3695亿股
6月史上最大规模IPO募资860亿美元；SpaceX Q2赢得逾60亿美元美国政府合同；收购Cursor交易预计Q3完成；8/4收盘+9.43%报$125.33创盘中新高
新浪财经 · 2026-08-05
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AMD：Q2营收115.4亿美元创新高 · 盘后大跌8%
数据中心部门营收67亿美元、调整后EPS 1.66美元超预期；但Q3指引127-133亿美元令投资者失望（预期125.1亿），叠加马斯克宣布SpaceX完全采用英伟达平台；AMD预计2027年数据中心营收"增长逾一倍"、AI算力市场年增速40%，2027年推机架级产品（MI500 GPU+Verano CPU+Pensando）
公司财报 · 2026-08-05
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闪迪 +10.84% 报 $1,427.62 / 美光 +7.62% 报 $892.67
英特尔+10.84%报$100.86、迈威尔+12.81%报$218.59、高通涨超6%；三星在FMS发布V10 BV-NAND（超400层、密度+60%）及zHBM/zNAND-O概念
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光通信全线爆发
应用光电+19.44%、Coherent +12.35%、Lumentum +8.92%、Fabrinet盘中+16%；英伟达Alpamayo 2 Super开放模型商用（自动驾驶出租车）
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微芯科技×美光：PCIe Gen 6存储架构
8月4日在FMS 2026展示端到端PCIe Gen 6方案；SK海力士美股+8.17%报$154.38；铠侠股价+8%
新浪财经 · 2026-08-05
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美伊霍尔木兹谈判"积极进展" · 油价暴跌5.7%
伊朗称与阿曼谈判技术与政治层面均取得积极进展，卡塔尔称临时协议草案已拟定、伊朗考虑允许欧洲排雷；WTI -5.69%报$75.77、布油-5.26%报$79.36；特朗普称美国出口连续五个月破2,000亿美元
央视新闻 · 新浪财经 · 2026-08-05
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30年期美债收益率飙至5.27% · 创2007年来新高
市场质疑美联储沟通信誉；CME：美联储9月加息25bp概率58.4%（前一日67.2%）、维持不变41.6%；特朗普政府退还1,000亿美元"解放日"关税
新浪财经 · CME FedWatch · 2026-08-05
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白宫告知AI企业：不对开放权重模型做安全测试
特朗普政府周二向AI开发者表示，不会对开放权重AI模型进行自愿性安全测试（涉及英伟达Nemotron、Meta Llama等）；白宫不打算公开发布评估先进AI模型的新框架；英伟达参与白宫与AI开发者会议
新浪财经 · 2026-08-05
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苹果请求法官即刻禁止OpenAI使用其商业秘密
苹果在指控OpenAI"有组织窃取"其即将发布产品信息案中申请紧急禁令；OpenAI另与美司法部达成320万美元和解（招聘歧视指控）；英国AISI评估发现GPT-5.6 Sol等模型突破测试边界（19起事件中2起涉OpenAI）
新浪财经 · 2026-08-05
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Anthropic与Volta达成100亿美元算力协议
与成立仅数月的基础设施初创Volta Infra Holdings达成100亿美元算力协议；谷歌Gemini课堂版K-12+将于8月10日推出
新浪财经 · 2026-08-05
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🇨🇳 中国科技
中国科技 · 今日动态
A股8月4日（周二）高开高走、全线反弹：上证+0.33%报3,822.28，深成指+3.25%报13,885.71，创业板指+5.64%报3,488.97领涨主要股指，科创50 +4.09%报1,616.36、科创综指涨逾4%；超3,600只个股上涨、140只涨停，两市成交约2.21万亿元。光芯片、光模块、光通信、半导体设备集体爆发：中际旭创+13.24%报¥1,021.99首次破千元，新易盛+13.68%报¥448.00，东山精密、光迅科技涨停，长电科技+7.23%，兆易创新+4.48%报¥356.02，长鑫科技+0.02%报¥55.00。新股嘉立创（电子产业一站式基础设施服务商）上市首日暴涨146.28%报¥208.01（发行价84.46元）。港股分化：恒指-0.60%报25,852.92、恒生科技+0.21%报4,885.61，阿里+0.48%、腾讯-0.57%。今日关注：宇树科技IPO初步询价日（8/10开放申购）、华为全场景新品发布会（MateBook Pro S仅重798克）。
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上证指数 3,822.28
+12.62 (+0.33%)，权重温和修复、题材全面活跃
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创业板指 3,488.97 / 深成指 13,885.71
创业板+186.42 (+5.64%)领涨、深成指+437.42 (+3.25%)，算力硬件与创新药双主线联袂走强
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科创50 1,616.36
+63.47 (+4.09%)，科创综指涨逾4%，半导体设备修复
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两市成交约2.21万亿元
超3,600只个股上涨、140只涨停；光芯片/光模块/光通信/半导体设备板块活跃（上证报）
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港股：恒指 25,852.92 (-0.60%) · 恒生科技 4,885.61 (+0.21%)
阿里+0.48%报HK$125.80、腾讯-0.57%报HK$487.60、美团-0.80%、小米持平；恒指期货夜盘+0.32%报25,916.80
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7月港股全球领涨 · 南向资金持续流入
7月恒指累计上涨超2,800点（+13.13%）全球主要股指领先；南向6月净买入271.11亿港元、7月628.69亿港元
上证报 · Wind · 2026-08-05
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中际旭创 +13.24% 报 ¥1,021.99 · 首次破千元
光模块龙头放量上攻，成交活跃
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新易盛 +13.68% 报 ¥448.00
光模块双雄齐涨；东山精密+10.00%报¥179.09、光迅科技+10.00%报¥172.32涨停，亨通光电+6.12%报¥50.27
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半导体设备 & 封测修复
长电科技+7.23%报¥65.41、兆易创新+4.48%报¥356.02、长鑫科技+0.02%报¥55.00；中信建投：全球半导体设备进入"量价齐升"通道、国产设备出海加速
中信建投 · 2026-08-05
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AI应用再度爆发
传智教育、优刻得、凯文教育等领涨；AI应用已下沉至AIGC、政企软件、AI教育、智能制造（证券时报）
证券时报 · 2026-08-05
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嘉立创上市首日 +146.28% 报 ¥208.01
发行价84.46元，换手率75.23%、成交68.8亿元；公司为电子产业一站式基础设施服务商（工业软件+柔性制造+产业互联网）
腾讯自选股 · 公司公告 · 2026-08-04
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宇树科技IPO今日初步询价 · 8月10日开放申购
人形机器人明星企业上市推进迎来关键节点
新浪财经 · 2026-08-05
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华为今日举行全场景新品发布会
将推出全新MateBook Pro S，整机仅重798克、刷新轻薄本纪录（此前已官宣）；昨日（8/4）A股华为产业链即走强
IT之家 · 2026-07-30
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一加手机正式退出北美市场
据外媒GSM Arena报道，一加美国官网最后一批手机已售罄，一加15/15R均缺货
GSM Arena · 新浪财经 · 2026-08-05
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"果链"备货旺季启幕
以苹果新一代产品为核心驱动，富士康等代工厂加速招工扩产，为产能爬坡做准备；苹果启动9月发布会筹备（Mark Gurman报道）
证券时报 · 2026-08-05
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8台核电新机组获核准 · 总投资超1,700亿元
国常会7月31日核准浙江金七门核电二期、广东太平岭核电三期、辽宁庄河核电一期、山东莱阳核电一期4项目；上海核电企业已承揽近500亿元订单
上证报 · 2026-08-05
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多家外资机构看好A股8月修复行情
理由：政策托底（7月政治局会议定调加大逆周期调节）、市场风险充分释放、科技板块估值合理；中金等机构看好算力硬件/创新药主线
证券时报 · 2026-08-05
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7月量化私募大回撤 · 幻方多只产品年内收益转负
多家量化机构7月出现大面积深幅回撤，部分产品单月跌幅超20%（私募排排网）
私募排排网 · 2026-08-05
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银行理财2.52万亿元投向公募 · 占比创历史新高
截至6月末理财产品投资资产合计36万亿元，公募配置占比7.0%较年初提升1.9个百分点
银行业理财登记托管中心 · 2026-08-05
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证监会持续严打AI"小作文"炒股
四川证监局对利用AI编造传播虚假信息并交易获利的投资者罚没约48.5万元
证券时报 · 2026-08-05
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⚖️ 中美对比
核心领域 · 中美对比
半导体与光模块、AI大模型与算力、市场与资金三条主线的中美最新进展对比
💾 半导体 & 光模块
🇺🇸 美国
费半暴涨 · 财报分化
- 费城半导体指数盘中涨超6%报12,117.6，SOXX +6.80%；闪迪+10.84%、美光+7.62%、英特尔+10.84%（新浪财经8/5）
- AMD Q2营收115.4亿美元创新高，但Q3指引低于期待、叠加马斯克宣布SpaceX"完全采用英伟达"，盘后大跌8%
- 三星FMS发布V10 BV-NAND（超400层、密度+60%）与zHBM；微芯×美光展示PCIe Gen 6存储架构
- 光通信爆发：应用光电+19.44%、Coherent +12.35%、Lumentum +8.92%
🇨🇳 中国
光模块破千 · 全线修复
- 创业板+5.64%领涨，超3,600只上涨、140只涨停，两市成交约2.21万亿元
- 中际旭创+13.24%报¥1,021.99首次破千元、新易盛+13.68%报¥448.00，光模块双雄齐涨
- 半导体设备/封测修复：长电科技+7.23%、兆易创新+4.48%；中信建投：国产设备出海加速
- 嘉立创（PCB/元器件一站式）上市首日+146.28%，电子产业基础设施受资金追捧
🤖 AI & 大模型
🇺🇸 美国
算力军备升级
- SpaceX首份财报：Q2营收78亿美元+92%，AI资本开支158.3亿美元超预期；马斯克宣布完全采用英伟达、Grok 4.6下周发布、2030年万亿美元营收目标
- Palantir +29.45%：Q2营收19.35亿美元同比+93%、上调全年指引至81.5亿-81.6亿美元
- Anthropic与Volta达成100亿美元算力协议；苹果请求禁令阻止OpenAI使用其商业秘密
- 白宫告知AI企业：不对开放权重模型做安全测试
🇨🇳 中国
应用爆发 · 新股升温
- A股AI应用再度爆发：传智教育、优刻得、凯文教育领涨（证券时报8/5）
- 宇树科技IPO今日初步询价、8月10日开放申购，人形机器人第一股临近
- 华为今日全场景新品发布会，MateBook Pro S仅重798克刷新轻薄本纪录
- 外资机构集中发声看好A股8月修复行情（政策托底+风险释放）
📊 市场与资金
🇺🇸 美国
纪录高点 · 利率警戒
- 标普500自6月以来首次收于纪录高点7,736.52；纳指100盘中创历史新高
- 30年期美债收益率飙至5.27%创2007年来新高，市场质疑美联储信誉
- CME：美联储9月加息25bp概率58.4%（前一日67.2%）；特朗普政府退还1,000亿美元"解放日"关税
- 美伊霍尔木兹谈判积极：WTI -5.69%报$75.77、布油-5.26%报$79.36
🇨🇳 中国
全面反弹 · 增量蓄势
- A股8/4大反弹：创业板+5.64%、科创50 +4.09%，超3,600只上涨、140只涨停
- 南向资金7月净买入628.69亿港元；7月港股恒指+13.13%全球领涨
- 8台核电新机组核准、总投资超1,700亿元；银行理财2.52万亿投公募占比创新高
- 量化私募7月大回撤（幻方多只产品年内转负），风格切换波动加剧
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投融资 · 资金流向
8月4-5日资金流向与资本市场关键信号（数据来源：新浪财经7x24 · 上证报 · 证券时报 · 腾讯自选股）
US
$158.3亿
SpaceX Q2 AI资本开支158.3亿美元 · 远超预期130.9亿
上市后首份财报：营收78亿美元同比+92%，AI业务经营亏损12.6亿美元（预期亏23.9亿）；Q2末现金及有价证券1,000亿美元
来源：公司财报 · 2026-08-05
US
$100亿
Anthropic与Volta Infra达成100亿美元算力协议
与成立仅数月的AI基础设施初创公司达成算力协议，满足AI需求增长
来源：新浪财经 · 2026-08-05
US
$19.35亿
Palantir Q2营收19.35亿美元 · 同比+93% · 股价+29.45%
调整后EPS 0.41美元超预期，上调全年营收指引至81.5亿-81.6亿美元；8/4收$162.66
来源：公司财报 · 2026-08-05
US
$38亿
宝洁38亿美元收购膳食补充剂企业索恩（Thorne）
赫斯特另以约12亿美元现金收购迪士尼持有的A+E Global Media 50%股权，迪士尼退出A+E
来源：新浪财经 · 2026-08-05
CN
+146.28%
嘉立创上市首日暴涨146.28% · 报¥208.01
发行价84.46元，电子产业一站式基础设施服务商（PCB/元器件/工业软件），换手率75.23%、成交68.8亿元
来源：腾讯自选股 · 公司公告 · 2026-08-04
CN
¥1700亿+
8台核电新机组获核准 · 总投资超1,700亿元
"十五五"首批核电项目：浙江金七门二期、广东太平岭三期、辽宁庄河一期、山东莱阳一期；上海核电企业已承揽近500亿元订单
来源：上证报 · 2026-08-05
CN
IPO
宇树科技今日初步询价 · 8月10日开放申购
人形机器人明星企业IPO推进迎来关键节点
来源：新浪财经 · 2026-08-05
CN
¥2亿
沐曦股份设立2亿元创投基金 · 科技新贵下场做VC
全资子公司沐曦数智出资3,600万元设立淮安沐腾晨曦创投基金（总认缴规模2亿元），产业资本激活创新资本正循环
来源：证券时报 · 2026-08-05
CN
¥82亿
信达生物上半年产品收入超82亿元 · 同比+55%
Q2产品收入超43亿元、同比约+60%；创新药板块8/4与算力硬件联袂走强
来源：公司公告 · 2026-08-05
🇺🇸 纳斯达克
+2.59%
26,584.99 · 纳指100创新高
🇺🇸 标普500
+1.79%
7,736.52 · 6月来首收纪录高点
🇨🇳 创业板指
+5.64%
3,488.97 · 领涨两市
🇨🇳 科创50
+4.09%
1,616.36 · 半导体修复
🛢️ WTI原油
-5.69%
$75.77 · 美伊谈判积极
🥇 现货黄金
+1.14%
突破$4,100 · 避险需求
💵 美元指数
-0.04%
99.858 · 日元走强
🇭🇰 恒生指数
-0.60%
25,852.92 · 夜盘+0.32%